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海螺水泥和万华化学股票的操作策略

admin 股票行情 2019-06-29 19:49:47
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最近看了一些企业,研究了一些行业。最终把自己的投资标的定格在有回购率的好企业上。简单的说就是消耗品,比如一些基础材料,食品,衣服,日用品等凡是有回头客的产品上面。

近来比较关注海螺水泥(600585)和万华化学(600309)两个周期股,医药关注葵花药业(002737)迈瑞医疗药明康德京新药业华润双鹤等等,最近年报确实看了不少,但是医药普遍估值太高,周期股大家又不认可,不过我最近还是给了海螺水泥一些仓位。

很多人都怕海螺水泥今年是周期顶,其实相对于他的体量来说,即使是周期顶,业绩的下跌还是有保护垫的,因为去年300亿,今年可能会到350亿,在房地产以及保障房,大基建的背景下,水泥价格还可以有一段时间的保障的用量的。所以现在2100亿的市值还是有一定的安全点的,即使是周期股。毕竟是大型垄断企业,今年看到海螺更明显的扩张以及国际化进程,总体发展还是不错的。

所以继续观察,分段买入,现在的价格还是挺诱人的,证明市场还是不认可周期股,也同样对房地产行业比较悲观,其实今年的房地产市场并没有出现很明显的衰退,一二线积压了很久的需求,期待政策的放开。所以房地产市场还是稳定为主,不会出现大起大落。所以需求端不会疲软太多。还是有点看好水泥的,周期股有些东西说不准,只能说我觉得现在的价格可以,至于未来,至于涨或跌,都有很大不可预知性吧。

万华化学,同样是周期股,我最近没有调整万华的仓位,仓位都是,33以下买的。万华总体来说还是不错的,即是周期股也是成长股,当时买万华主要是因为他的并购大股东的方案不坑,200亿不到的市值买了一个50亿利润的公司,对于全体股东来说我觉得是划算的,虽然有周期性,但是也解决了同业问题,让整体的优势能发挥出来。同时也让万华在产品多元化的路上能好好前行。有个网友说的挺对的,以后万华100亿利润是打底的利润了,就看每年波动之后的利润是多少了。既然100亿是打底,那么现在1400亿的市值感觉不贵,继续持有。万华应该是个好股权。
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